USA, Det vilde vesten, ca 1871
Løjtnant Mike S. Blueberry er efterlyst for et attentat på præsident Grant. Han har holdt sig skjult længe, men dukker op som passager på et tog, hvor general Dodge er med. Han får generalen i tale og overbringer ham uigendrivelige beviser på at han er uskyldig i affæren med sydstaternes guld. Dodge lover at bringe beviserne videre til præsident Grant, men indtil det er sket, må Blueberry klare sig selv. Han hopper af toget inden næste station, hvilket er klogt. Til gengæld opsøger han og vennerne Red Neck og Jimmy McClure den eneste af de sammensvorne mod Grant, som de har navn på, fængselsdirektøren Kelly. Han skaffede sammensværgelsen Blueberry, som skulle have været syndebuk, men nu er han pludseligt blevet det svage led. Lederen af sammensværgelsen sender nogle folk afsted til Francisville i håb om at få fat i Blueberry. Blake og Duke - kaldet Angelface - og fire andre tager afsted.
I mellemtiden har Blueberry sendt et brev til Kelly, som får ham til at begive sig alene afsted til et mødested udpeget af Blueberry. Kelly har selvfølgelig forsøgt at skaffe sig beskyttelse, men det har Blueberry forudset, så han har også en spejder ude, nemlig Red Neck, som ser at Jimmy følger efter Kelly og Blake følger efter Jimmy.
Kelly afmærker sit spor ret ophyggeligt. Jimmy slører hans og sine egne spor og bagved følger Blake og bagved igen Red Neck. Kelly's folk taber sporet ret hurtigt og må give op.
Kelly når til mødestedet og bliver sørgeligt overrasket af at Blueberry tager imod. Blueberry stoler ikke på Kelly, så han må smide alt undtagen undertøjet og løbe rundt med en sæk skærver til han kommer i snakkehumør. Kelly når at afsløre at der er endnu et attentat mod Grant på vej, men så skyder Blake ham ned. Red Neck dukker op og skyder Blake, der bliver ramt i skulderen, men alligevel slipper væk. Blake sætter en seddel på liget af Kelly og da det bliver fundet et par dage senere, får Blueberry skylden.
Blueberry, Red Neck og McClure begiver sig mod Delta Ranch, som Kelly nåede at fortælle var mødestedet for de sammensvorne. Planen er at bruge Blueberry som lokkemad og den lykkes næsten. Han får sig set om på ranchen, mens de fleste er ude at lede efter ham, men Duke (kaldet Angel Face) overrasker ham og tager ham til fange. Duke er blevet frygteligt forbrændt i ansigtet ved en tidligere lejlighed og synes at det ville være en fin hævn at gøre det samme ved Blueberry. Lederen synes dog at det er en dårlig ide og stopper julelegen. Ved samme lejlighed får Blueberry lederen at se og det viser sig at være general Allister, også kaldet "Guldmanke". Han holder en længere skurkemonolog og afslører at Grants tog skal sprænges i luften, når den kører gennem en tunnel.
Godt nok beskytter Secret Service præsidenten, men hele tunnelen skal saboteres udefra med en ordentlig ladning dynamit. Efterfølgende vil Allister tage magten og jage forbryderen Blueberry, som har sprængt præsidenten og en god portion af regeringen i luften.
Generalen og hans folk tager afsted og overlader Blueberry til Duke, Abe, Barret og Sam. Duke finder på at riste Blueberrys fødder og Red Neck finder på at stikke et af udhusene i brand for at skabe forvirring. Red Necks trick lykkes og Jimmy får skudt Abe og Barret, men Sam får ram på Red Neck selv om han selv bliver såret. Duke og Sam mister kontrollen over Blueberry og bliver begge dræbt.
Allister har haft travlt med at komme afsted og har efterladt dokumenter, der er dybt belastende. Blueberry pakker dem sammen og så går det for fuld fart mod det bjergpas, hvor de kan få stoppet Grants tog. Det lykkes og Blueberry får endda Grant i tale, hvilket kan lade sig gøre fordi general Dodge har beredt ham vejen. De laver en ret dristig plan, hvor det forreste tog kører igennem med Grant ombord. Andet tog er styret af Blueberry og det får sammensværgelsens mænd til at sprænge tunnelen. Tredje tog rummer en masse soldater og de tager turen over bjerget og samler folk fra sammensværgelsen op undervejs og arresterer dem.
Allister er i Ogden og får besked om eksplosionen og tager kommandoen idet han fortæller folk at Grant og hans folk er døde. Det er derfor noget af en bet da Grant kører ind på stationen. De har også sendt soldater udenom, så byen er overtaget af Grants folk og Allister må modstræbende overgive sig uden kamp.
Grant tilbyder Allister en revolver med en enkelt kugle i. Allister tager imod, men vil skyde Grant med den. Blueberry er dog hurtigere og Allister dør. Officielt for egen hånd.
Grant giver Blueberry rang af løjtnant igen og giver ham også Vigo's guld som kompensation for tort og svie. Mike S. Blueberry takker og skynder sig afsted til Sacramento, hvor Chihuahua Pearl skal giftes. Med en lokal krøsus har hun tænkt, men Mike har planer om at det skal være med ham.

Udmærket tegneserie med masser af aktion, men det er måske lidt usandsynligt at Blueberry har en finger med i næsten alle historiske begivenheder og redder præsidenten en gang om dagen? ( )