USA, 1985-1986.
Ronald Reagan er præsident. Mike Doonesbury har en yngre bror, Sal, der flytter på kollegie. Sals værelseskammerat hedder Trip Tripler og er ulidelig. Mark Slackmeyer har Dan Asher i studiet for at forklare om Baby Boomer generationen. Reagan har nu skrabet et underskud sammen, der er større end sine 39 forgængere tilsammen. Mike og J.J. flytter til New York i en forfalden nedlagt skofabrik. Stjernekrigsprojekt og nedrustningsaftaler. Sgt. York og andre eksempler på Pentagon isenkram, der ikke virker.
Mark interviewer hjemløse, Alice Schwartzman og hendes mand Elmont.
Zonker Harris vinder 23 millioner dollars i lotteriet. Han får chauffør og en meterlang limousine. Mike og J.J. sætter Walden kolletivets gamle hus til salg. Det er helt nostalgisk - 1971-1985. J.J. får et job, ubetalt, med at udsmykke toiletterne på en klub.
T. Hamilton Tripler, kaldet Trippy, går ind i ROTC, det frivillige flådekorps. Duke og Honey er i Haiti. Duke vågner op død en dag. Honey er dekan på fakultetet og får ham begravet, selv om de studerende mangler lig til undervisningen. Det er en god ide, for Duke er blevet forgiftet og begravet levende som en zombie.
Honey og Curtis aner uråd, men Duke er allerede gravet op af bokoren.
J.J. har styr på karrieren, mens Mike til nød kan give den som retronørd i de kredse.
Pastor Sloan indretter Walden til flygtningeasyl. Lacey Davenport propaganderer lidt for en lokal kandidat ved navn Clint Eastwood.
Baby Doc Duvalier flygter fra Haiti - Duke er med i bagagen som slave og bliver kaldt "Légume". Rick Redfern snakker med ham, men uden at genkende ham som Duke. Pat Buchanan prøver at sprede frygt for sandinisterne i Nicaragua ved at sige at San Diego kun er to dages kørsel fra Managua. Honey og Curtis gennemgår Dukes efterladte ting og opdager at han har raget til sig med arme og ben. Til gengæld gør han nu rent for Jean-Claude Duvalier og hustru med tandbørste og knofedt. Zonker køber ham fri for 17 millioner kontant.
Imens remser Mark Slackmeyer Reagan-udnævnte folk op, som har haft fingrene nede i svindel og humbug. Det tager lang tid bare at læse navnene op. Ginny's mand Clyde har slået sig på småkager og tjener kassen. Zonker har brugt alle sine penge og har kun en Monet tilbage. Han sælger den og køber et adelskab i stedet. Zonker, Viscount St. Austelle-in-the-Moor Biggleswade Brixham. Han lærer at det er tabu at snakke om penge eller flådemagt, fordi englænderne ikke har nogen af delene mere.
USA støtter contra-bevægelsen i Nicaragua.
Zonker tager til bryllup - Andy og Fergie - i England og i flyveren møder han Marcia Feinbloom, der arbejder for Mike Doonesbury.
Joanie prøver at få Rick til at tage ansvar for opdragelsen af Jeffrey, kaldet Jeff. Det går ikke så godt, selv om Rick faktisk prøver.
CIA får grønt lys til at støtte contraerne og prøver at få dem til at flytte sig lidt i stedet for bare at fede den for amerikanske penge.
J.J. laver uforståelig konceptkunst. I alt fald forstår Mike ingenting.
Pat Robertson citerer højere magter som inspiration til at blive præsidentkandidat.
Mike forlader J.J. fordi hendes performancekunst er for langt ude og fordi hun har klippet hans hår på en skør måde. De er vokset fra hinanden.

Glimrende tidsbillede. Hvis man slår voodoo op, kan man se at de troldmænd, der dyrker sort magi, bliver kaldt bokor. Så Doonesbury udvider ordforrådet. ( )