Una joven institutriz es contratada por un adinerado señor para cuidar a sus dos sobrinos huérfanos, Flora y Miles. En muy poco tiempo descubre que algo extraño ocurre en la mansión. Acompañada por el ama de llaves se enfrenta a extrañas y maléficas presencias para proteger a los niños; quienes en ocasiones, se tornan malvados y aparentemente poseídos. El suspenso y el terror recorren toda la obra, hasta desembocar en un escalofriante y trágico final.