Deze roman van de in ons land wonende Portugese auteur (1930) speelt zich beurtelings af in Portugal en in Nederland. Essentieel is daarbij de invloed op de beide hoofdpersonen van de bekrompen mentaliteit in hun Portugees geboortedorp. De ik-figuur is een leraar met een mislukt huwelijk die er al zijn vakanties doorbrengt. Hij krijgt contact met een oude vriend, een schaapherder bijgenaamd de Kat, die als gastarbeider in Amsterdam een relatie heeft gehad met een vrouw. In de verhalen die de leraar en de schaapherder elkaar vertellen, ontstaat het beeld van twee mislukte levens. Na de zelfmoord van de Kat krijgt de leraar bezoek van een jonge vrouw uit Amsterdam, die de Kats dochter moet zijn. Dan blijkt waar de leraar in het geheim door is bezeten: zijn fascinatie voor jonge meisjes. Steeds duidelijker wordt de onmacht van de hoofdpersonen om tot een zinvol leven te komen. Het verhaal ontwikkelt zich langzaam maar zeker, geraffineerd, in een geur van bederf.