Ventitrè anni dopo lo sbarco su Sopramondo dei laceri fuggiaschi guidati da Toller Maraquine (come narrato in Sfida al cielo), il ricordo del disperato esodo dal pianeta gemello infestato dal contagio degli insidiosi ptertha inizia finalmente ad affievolirsi. Il nuovo pianeta è stato colonizzato e la vita scorre pacifica, ma un giorno compaiono in cielo strane astronavi. Giungono da Mondo, dove i superstiti sono ora immuni al veleno degli ptertha e obbediscono a un nuovo signore i cui occhi ambiziosi si sono posati su Sopramondo. E' l'inizio di una guerra sanguinosa, combattuta fra astronavi di legno e sotto la minaccia dell'antico contagio di cui sono portatori gli aggressori di Mondo... un conflitto destinato ad attirare l'attenzione di una razza aliena dai poteri incredibili.