Rom, 1494.
Pave Alexander VI Borgia horer uafvidende med sin datter til et kostumebal og får moralske kvababbelser, men hun foreslår Giulia Farnese til ham i stedet, Borgia og Micheletto befrier hende fra Sankt Sixtus klosteret. Hun skulle egentlig giftes med Orso Orsini, som er pavens kusines søn og hans gudsøn. Det er ingen hindring.
Udenfor Palazzo Vecchio i Firenze er der dog folk samlet, som er imod pavens udskejelser. Imidlertid bryder pesten ud og alle må redde sig som de bedst kan. Borgia sender sønnen Cesare til Napoli, hvilket han er lige så begejstret for som hans søster Lucrezia er imod det. Lucrezia er gravid med Cesares barn, men det er der sikkert råd for.
Måneder senere er pesten drevet over, men nu truer den franske konge med at følge kardinal Giuliano della Rovere og invadere Italien. Kongen er overtalt af sin astrolog, men Borgia sender Micheletto og overtaler ham tilbage.
Karl VIII invaderer alligevel og går over alperne med sin hær. Han kommer til Rom og modtages af Borgia, der er indstillet på at indfri alle Karls ønsker. Imidlertid overrasker Karl ham ved at have taget Giulia Farnese til fange. Det koster en del penge og at Borgia sætter sin søn Cesare som gidsel at få Giulia fri, men heldigvis er Cesare ikke dum og han er snart fri igen.
Karl VIII bliver selvfølgelig rasende over at være blevet snydt, men Borgia er god til at manøvrere sig ud af den slags.

Underholdende tegneserie, der er fiktion, men Borgia-slægtens ry kommer jo nok ikke af ingenting. ( )