Okko, de ronin, de samoerai zonder meester, trek aan het hoofd van een kleine groep demonenjagers door het land van het keizerrijk Pajan. Hij word vergezeld door Noburo, een vreemde reus, die zijn gezicht verborgen houd achter een rood masker, door de nukkige boeddhistische monnik Noshin, die een groot liefhebber is van sake, en door Tikku, een jonge visser, die een volwaardig lid van de groep is geworden en door Noshin wordt ingewijd in de geheimen van zijn kunst.

Okko wordt aan het ziekbed van een klein meisje geroepen dat gekweld wordt door ee ndemon. Daarvoor moet hij terugkeren naar een dorp waar hij vroeger eens een man heeft gedood. Terwijl slechte voortekens hun donkere schaduw vooruit werpen, wordt Okko uitgedaagd door de zoon van de gedode man en moet hij het leven van Noburo redden die achtervolgd wordt door een afschrikwekkende en legendarische demonenjager.