Conduttore di un programma radiofonico di culto, scrittore in crisi creativa, cinquantenne omosessuale da poco separatosi dal compagno con cui ha vissuto per dieci anni e che ancora ama, Gabriel si muove, sullo sfondo di una San Francisco ricca di fascino ma percorsa da una sottile malinconia, tra amici (quasi tutti malati di AIDS), libri, un cane vecchio e coccolatissimo, editori a caccia del romanzo che lui non riesce a concludere. Uno stimolo inatteso arriva quando il protagonista entra in contatto telefonico con l'adolescente Pete, autore di un libro di memorie che sconvolge Gabriel: vittima fin dall'infanzia di un gruppo di pedofili, il ragazzino ha saputo, con le sue sole forze, allontanarsi da quell'inferno, e raccontare quindi la sua esperienza con sorprendente maturità creativa. Tra lo scrittore adulto, in fase di doloroso bilancio esistenziale, e il ragazzino, ora al sicuro ma segnato dalle drammatiche esperienze del passato, nasce, nel corso di lunghe telefonate, un rapporto di complicità intenso, tenero, paterno. Ma quando Gabriel decide di incontrare il suo nuovo amico, un evento inatteso ridisegna rapporti che sembravano consolidati, mentre il protagonista, e il lettore con lui, arriva a dubitare dell'esistenza stessa di Pete. Il romanzo di sentimenti scivola allora in una storia venata di suspense, dove verità e illusione si confondono e una sottile ambiguità avvolge l'intera vicenda. In bilico tra tenerezza e ironia, tra riferimenti autobiografici e felicità di invenzione, questo romanzo conferma la qualità di un autore dotato di un talento narrativo che Christopher Isherwood aveva paragonato, fin dal libro d'esordio, a quello di Charles Dickens.