I oppfølgeren til Señor Peregrino fortsetter Jamilet å jakte på sin identitet. Hvorfor har hun fått det groteske fødselsmerke nedover ryggen? Vennskapet med Señor Peregrino setters på en vond prøve når Jamilet leser gamle brev som ingen skulle se. Parallellhistorien foregår mange år tidligere i Spania, der Rosa forteller om hvordan hun måtte flykte fra sin landsby, hvor man mente hun bar djevelens merke. Hun slår seg ned sammen med sigøynere, som ser på henne som en utvalgt. Men for å finne sin kjærlighet må hun gå pilegrimsveien til Santiago de Compostela. Etter hvert veves de to kvinneskjebnene sammen.