Ayden Dracre, il figlio pi#65533; giovane di una famiglia di famigerati stregoni, #65533; lieto dei suoi studi di magia fino a quando  Merlino lascia Caldaca allo scopo di trovare un modo per spezzare la sua maledizione. Mentre aspetta il ritorno di Merlino, Ayden commette un errore che fa s#65533; che metta in discussione la sua magia.Ben presto scopre che sia sua zia che Merlino sono in pericolo e, allo scopo di salvarli, deve spingersi pi#65533; avanti che mai. Con due potenti nemici e una presenza oscura a tormentarlo, Ayden dovr#65533; scegliere con molta attenzione di chi fidarsi. Intanto, Merlino deve affidarsi a Ayden quando il suo passato torna a minacciare il suo futuro.